В деревне Гривы, находящейся у излучины реки, истоки которой берут начало в Стрыговских болотах, жизнь протекает спокойно. Однако с наступлением конца лета в реальность врывается что-то тревожное, и в Гривах становится опасно даже для местных жителей. Участковому Велесницкому приходится принимать решение: следовать протоколу или обратиться за помощью к отцу Умату.