Однажды семилетний мальчик Бо обнаружил книгу, написанную его дедушкой Арсением до того, как тот неожиданно исчез много лет назад. Изучая эту находку, Бо понял, что это не просто записи, а подробное описание волшебных существ. Юный исследователь сразу же взялся за дело: следуя инструкциям, он научился видеть таинственный мир и его обитателей. Тикитаки, которые управляют временем, Луминус, охраняющий детей от страха темноты ночью, Дропидропы, Электрисы… Это невероятно интересно! Но какое волшебство без приключений? Читая книгу, Бо узнает, как найти дедушку, и решает помочь ему вернуться. Мальчику предстоит столкнуться с главной угрозой для человечества – повелителем страхов, могущественным Субстратом. Именно он забрал деда и удерживает его в своем темном мире. Но как же Бо сможет туда попасть? Для этого ему нужно заручиться поддержкой волшебных существ и, самое главное, преодолеть все свои страхи.