Сборник рассказов для поклонников вселенной графа Аверина. В нем собраны 18 рассказов, два из которых уже известны читателю из сборника «Див тайной канцелярии».
Альтернативная Российская империя, Петербург, 1741 год. Молодой колдун Афанасий Репин, работающий в Тайной канцелярии, получает в помощники необычного ассистента – дива Владимира, бывшего фамильяра из знатного рода. Тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, способные повлиять на судьбу империи, предстоит раскрыть колдуну и его диву. Именно Афанасий увидел во Владимире то, что остальные не замечали: достоинство, порядочность, ум и преданность.
С течением времени всё изменится, и вскоре Владимиру предстоит встретиться с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Смогут ли они преодолеть взаимное недоверие и стать настоящими партнерами? Запутанные дела ожидают героев не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.