Вторая часть книги посвящена службе в нелегальной разведке. Эта часть местами более динамична, но в то же время и более подробна. Здесь я расскажу, как стал настоящим нелегальным разведчиком, и о том, как перешёл из «спящих» в боевой состав самого смелого и активного подразделения стратегической внешней нелегальной военной разведки нашего Генштаба. Я опишу, как рутина превращается в замысел, создавая предпосылки для превращения замысла в план операции. Также эта часть немного прояснит, как известный в тактической (войсковой) военной разведке термин «поиск» применяется в стратегической внешней нелегальной военной разведке. Книга основана на реальных событиях, все имена и важные детали изменены до неузнаваемости по понятным причинам. Тем не менее, многие моменты близки к документальным, особенно касающиеся событий, размышлений и боевых эпизодов. Содержит нецензурную брань.