В уютном городке живёт кот Борис — наблюдательный, мудрый и немного ироничный. Его интересует странная пара: ухоженный, дисциплинированный мужчина за шестьдесят и его красивая, но одинокая жена. Борис ощущает, что между ними отсутствует настоящая любовь, но существует какая-то глубокая, невысказанная связь.
Мужчина доверяет коту охрану сна женщины, а Борис, в свою очередь, восхищается её мудростью и добротой. Женщина, похоже, даже не догадывается, что кот может быть не просто случайным гостем, а чем-то большим — возможно, тем самым Котом из её сказок, призванным изменить её судьбу.
В этой зарисовке переплетаются размышления о любви, одиночестве, предназначении и тонкой связи между людьми и животными. Борис, балансируя между кошачьей независимостью и почти собачьей преданностью, становится немым свидетелем человеческих драм и, возможно, даже их невольным участником.