Человечество находится под внимательным и постоянным наблюдением ангелов из Царства Небес. Но когда это наблюдение переходит в контроль? Является ли то, что именует себя добром, истинным добром? Может ли зло действовать во благо человечества? Мир стоит на грани очередных перемен. Из-за интриг Пекла Царство Небес вынуждено искать новую Пистис. Ту, что сможет справиться с потоками неконтролируемой веры и сохранить силу и власть ангелов. Простой ангел-охранитель Кариэф, посвятивший свою жизнь заботе о детях, неожиданно оказывается вовлечённым в интриги высших иерархов ангелов и демонов. Ему предоставляется возможность спасти девушку Варю, которая мешает и тем, и другим, и искупить свою вину за смерть той, кого он не смог защитить много лет назад.