В семье Авиновых существовала традиция: когда приемные дети достигали взрослого возраста, на их место брали новых. Однажды в доме появилось Существо. Оно умеет скрываться, вызывать жалость и манипулировать каждым, кто окажется на его пути. Существо остается незамеченным. Лишь Никита, старший сын Авиновых, подозревает, что Существо не является человеком. Оно охотится, и если его не разоблачат, то расправится со своими новыми опекунами так же, как сделало с предыдущими семьями.