На плотине стоит чорт, держится за бока и хохочет. От этого смеха старая мельница дрожит, и из щелей вылетает мучная пыль. В лесу всякая лесная нежить, а в воде водяная – проснулись, забегали; кто-то появляется как тень из леса, кто-то как неясная мара на воде. Омут начал дымиться белым туманом, и по нему пошли круги. Мельник взглянул и замер: из-под воды на него смотрит синее лицо с тусклыми, неподвижными глазами, а длинные усы шевелятся, как у водяного таракана. Точно так дядько Омелько выплывает из омута прямо к яворам…