В 1668 году царские войска снова осадили Соловецкий монастырь. Монахи и их сторонники решительно отказываются принять церковные реформы патриарха Никона. В течение восьми лет "раскольники" удерживают оборону. Однако им это удается не только благодаря стойкости и храбрости. Монахи верили, что Бог помогает им за соблюдение канонов православной веры, в то время как государевы воеводы считали, что "раскольники" продали свои души дьяволу. Недаром на небе появилась комета с хвостом, напоминающим лисий хвост. Один из монахов-летописцев отправляется к царю Алексею Михайловичу, чтобы убедить его остановить кровопролитие. Но его путь полон опасностей.