1932 год. В маленьком азербайджанском городке все еще существуют дремучие предрассудки, но уже ощутимы проявления нового времени. История разоблачения трех агентов немецкой разведки, которые планировали антисоветское восстание на религиозной основе. Роман основан на реальных событиях. Впервые он увидел свет в 1937 году.