Орки и гоблины были отброшены обратно в свои северные земли за Пограничные горы. Однако радости от этого нет. Мартин потерял своих близких: мать, жену, сына, и оставаться дома ему некуда. Под его командованием находится армия. Но что делать с ней в мирное время? Распустить? Тогда солдаты могут стать разбойниками, и ему придется самим заниматься их преследованием. Король также беспокоится и может отправить свою армию для насильственного распуска войск Флокхарта. Но решение найдено. На юге нужны наемники для защиты границ королевства от степных кочевников… Проблема в том, что сражаться придется не только с кочевниками. В ложность пророчества до сих пор мало кто верит, включая темных магов.