Жизнь Ники, обычной студентки из Нижнего Новгорода, кардинально меняется после смерти её бабушки. Перед уходом она успела подарить внучке волшебное кольцо, а в наследство оставила небольшое помещение, которое, как вскоре окажется, скрывает тайную библиотеку. В ней Ника находит книгу, посвящённую неизвестной истории Нижнего Новгорода, и узнаёт о существовании скрытого – Верхнего Новгорода, в который могут попасть только маги… Ника открывает собственную кофейню, осознаёт свои магические способности и знакомится с другими молодыми волшебниками. Теперь ей вместе с новыми друзьями предстоит отправиться в Верхний Новгород, чтобы найти способ разбудить спящего дракона. Но чем герои должны будут пожертвовать ради достижения своей цели?