Перед читателем раскрывается тысячелетняя сага о противостоянии Запада и Востока на планете Внешнего Круга галактики Клио. Это мир, где действует Сила, известная как магия, а меч царит на просторах материка. Судьбы множества героев запечатлены в этой кровавой летописи, и почти все они заканчиваются трагично. Кто станет победителем в этой войне на уничтожение и какой ценой достанется ему триумф? Кто останется в живых после окончания битвы и как тотальные магические сражения, поглощающие целые армии, отразятся на самом мире планеты? Об этом расскажет ужасная летопись, известная как Повести Темных Лет.