Весна в Ялте вызывает чувство тоски. Два моряка, усталые от плаваний по северным маршрутам, проводят время на юге, пренебрегая вычурной атмосферой курорта. Их охватывает скука и неловкость среди этого искусственного счастья. В поисках подлинности они сталкиваются лишь с обесцененными воспоминаниями и ностальгией по суровому Северу. Поездка в дом Чехова не становится паломничеством, а приносит лишь ощущение чужого одиночества и понимание своей нелепой роли посторонних.