Из наших дней – в Московское Царство. Из ледяного ада – в ученики к знахарю-колдуну, который обучает пришельца из будущего не только врачеванию, но и волхвованию, магическому искусству, а также превращению в зверей и птиц. Однако чернокнижники всегда ненавидимы народом – учитель убит темной толпой, а юный знахарь вынужден скитаться по Руси, Крыму и Дикому полю: исцелять больных, сражаться с разбойниками, спасать братьев из татарского плена, бороться с нечистью и нежитью…