Во время беспощадного правления Ивана Грозного, опричники, известные как кромешники, заслужили свою репутацию жестокими преследователями, заполняющими сердца населения ужасом. Однако наш герой, случайно оказавшись в этой эпохе, решает отомстить опричникам и внести справедливость в страну. Его приглашает архиепископ стать его секретным агентом, чтобы спасти Новгород от нашествия опричников. Под прикрытием юродивого, наш герой вызывает Москву на борьбу, убеждая население, что молиться за царя-ирода неправильно. Он также задумывает взорвать царскую карету с помощью "порохового заговора". Однако сможет ли он, будучи кромешником из будущего, изменить историю один?...