Наш современник Феликс оказывается в альтернативной России, где присутствует магия. Привыкнув к новой реальности, он быстро приобретает заклятых врагов и с достоинством принимает финальную схватку, но в итоге оказывается на больничной койке в медучреждении Академии Боевых Рун. Едва оправившись от недавнего потрясения, Феликс снова оказывается в затруднительном положении. И какие же неприятности! Во время обычной прогулки по парку он становится свидетелем активации загадочного артефакта. В результате открывается портал, и из него появляется архидемон-убийца, жаждущий крови. Феликсу чудом удается выжить. Но это далеко не последнее столкновение с могущественными темными силами Захребетья…