Гастроли… Как же может артист обойтись без них?! Юрий Никулин много путешествовал по городам и селам вместе со своим партнером Михаилом Шуйдиным и женой Татьяной, которая также принимала участие в их номерах. И везде на этих выступлениях собирался полный зал. Ю. Никулин делится забавными историями о приключениях в поездках, о том, чем провинциальные цирки отличались от столичных, как порой приходилось быстро менять и адаптировать программу, а также рассказывает об артиста других жанров.