Мир, в котором дворяне гордятся своим магическим Талантом, князьям подчиняются отряды опричников, а крепостные орки с готовностью выполняют барщину. Мир, где кареты тянут магомеханические лошади, пушки изготавливают колдуны, а масоны занимаются генетикой. Мир, в котором заканчивается XVIII век, вместо Берингова пролива – Берингов перешеек, а на Российском престоле по-прежнему сидит Пётр III.