Мир, в котором дворяне гордятся своим магическим Талантом, а князьям служат отряды опричников, в то время как крепостные орки усердно выполняют барщину. Мир, где кареты тянут магомеханические лошади, колдуны создают пушки, а масоны занимаются генетическими экспериментами. Мир, где на исходе XVIII века вместо Берингова пролива существует Берингов перешеек, а на Российский престол взошла Екатерина Вторая.