Конечно, Тимофей мечтал о чудесах и увлекался фокусами. Но, как выяснилось, настоящая магия совсем не напоминает цирковое шоу! Все началось именно в цирке, куда Тимка отправился вместе с классом. Ему повезло – он стал участником нового номера знаменитого Альтони-Мышкина. Только вместо ящика с фокусами Тимка оказался в загадочном месте, которое его обитатели называют «Страной На Краю Света»… Как такое могло произойти? И что делать обычному московскому школьнику, который вдруг оказался один-одинешенек среди чародеев, ведьм, говорящих животных и волшебных предметов? И главное – как ему вернуться домой?! Ранее повесть «Ученик мага» выходила под названием «Звезда чародея».