В дачном поселке «Китеж», где Тимка, Кассандра и Мишка проводят свои летние каникулы, стоит необычный дом. В один момент он возник между двумя соседними участками, не вызвав ни единого любопытного взгляда. Неудивительно, ведь владелец этого дома – магинбургский чародей Сил Троевич – тщательно и незаметно интегрировал волшебное пространство в нашу реальность. Великий маг обосновался рядом со своими учениками, чтобы продолжить обучение. Однако в ночь на Ивана Купалу граница между мирами снова была нарушена. Три ведьмы, бывшие наставницы Кассандры, пришли за сбежавшей от них девочкой! Они устроили настоящий поход темных сил, недовольных поступками белого мага. Силу Троевичу и его ученикам угрожает серьезная опасность!