1130 год, Турово-Пинское княжество. Через своего друга, местного князя Ставрогина, который занимается сыском, Михайле-сотнику передают анонимное сообщение. В нем говорится, что на предстоящую ярмарку в Ратное прибудет человек с недобрыми намерениями... В окрестностях Ратного происходит целая серия странных и кровавых убийств, в которых можно подозревать многих: лесных разбойников-татей, скоморохов-язычников, соседей из земель боярина Журавля... Михаил ощущает, что главный враг находится где-то рядом, он мстителен, коварен и неуловим. Вычислить и поймать незваного гостя – вот цель сотника, ведь под угрозой находятся не только его репутация, но и жизни близких людей.