
Апрель 1904 года. Россия сталкивается с неблагоприятным оборотом во время войны с Японией - броненосец "Петропавловск" вместе с адмиралом Макаровым погиб, а через 18 дней русский отряд генерала Засулича потерпел поражение на реке Ялу. Японские войска планируют высадиться на Квантунском полуострове и захватить укрепленный Цзиньчжоуский перешеек, который является "воротами" к Порт-Артур, аналогичными Перекопу для Севастополя. Однако на их пути стоит русский отряд генерала Фока, известного как "злой гений" обороны, который приказывает отступить без необходимости. Но эксперимент, проведенный в далеком будущем, нарушает естественный ход событий...