
Крафт Лоуренс - двадцатипятилетний странствующий торговец, мечтающий накопить денег на обустройство собственной лавки. Уже семь лет он путешествует по городам, приобретая опыт в торговле. Однажды ему встречается Хоро - языческое божество, волчица, возраст которой исчисляется веками. Внешне она выглядит как девушка с волчьими ушами и хвостом, и представляется божеством-покровительницей урожая. Хоро долгие годы прожила в деревне Пасро, но с течением времени местные жители перестали нуждаться в ее помощи. Поэтому волчица принимает решение вернуться в родные места, а Лоуренс "соглашается" сопровождать ее на север.