
Во второй книге серии читателей переносят в 1978 год, где специальный детектив Фрэнк Миллер получает странное задание: жители небольшого городка страдают от необъяснимой бессонницы, которая лишает их разума. Вместе с новым напарником Алексом Ридом, Миллер покидает Вашингтон и прибывает в Блэк Вудс - маленькое поселение, затерянное в густых лесах. Те, кто решает исследовать темные уголки, перестают спать ночами. За вековыми деревьями скрывается что-то зловещее, что угрожает не только жителям Блэк Вудс, но и самому детективу.