Младший лейтенант Пётр Нагулин покинул окружение под Уманью, но его проблемы лишь усугубились. Генерал Музыченко, на помощь которого он рассчитывал, был доставлен на самолете в Москву, где НКВД расследовало обстоятельства гибели двух армий, и сам Пётр попадает под пристальное внимание НКВД. Тем временем, на фронте назревает новая катастрофа, по сравнению с которой поражение под Уманью кажется лишь преамбулой. Танки Гудериана и Клейста стремятся замкнуть гигантскую окружность вокруг войск Юго-Западного фронта, защищающих столицу Советской Украины…