Пётр Нагулин в конце концов наладил свои отношения с НКВД и, как ему кажется, убедил советское руководство в своей лояльности. Однако его новая должность принесла ему новые трудности. Он теперь в Москве, все еще далеко от фронта, но старший лейтенант государственной безопасности не может спокойно наблюдать, как сотни тысяч окружённых солдат Красной Армии погибают в киевском кармане. Он обращается к своим начальникам с предложением, которое снова ставит под сомнение его судьбу.