Союз между эльфами и людьми был заключен впервые в этом веке. Теперь закончилась волшебная вражда. Король эльфов и смертный граф смогли подружиться. Но из-за моря прибыла невеста графа Амаранта, и король эльфов понял, что её любовь для него дороже мира с людьми. Он начинает ухаживать за Амарантой, даря ей золотые розы и волшебные подарки. А Королева Фей и Драконов желает уничтожить соперницу.