Древний Египет. Фараон Ахенатен проводит беспрецедентную реформу, заменяя всех богов одним единственным — богом солнца. Но кто стоит за его решением? Таор, вернувшийся с войны, замечает крылатое существо, наклонившееся над троном правителя и навязывающее ему свою волю. Это зло в чистом виде, но противостоять его обаянию невозможно.