Брендан сбежал от своего королевского дяди и стал притворяться бродячим менестрелем. Уже в самом начале своего пути легкомысленные феи предсказали ему, что он женится на монстре. Брендан забрел в заколдованный замок, где жили царапанная красавица и элегантная, но с когтями принцесса, которая по какой-то причине скрывает свое лицо под вуалью.