
В 1941 году Александр Волков оказывается в оккупированном Пскове и работает на немецкую армию в качестве переводчика. Однако, после наступления ночи, он превращается в Красного Вервольфа и начинает устраивать охоту. Для уничтожения загадочного диверсанта в Псков направляется специальная группа СС.