
Силы Добра с неохотой согласились на предложение Аззи, юного демона, о проведении Великого Тысячелетнего турнира. В этом турнире силы Тьмы и Света соревнуются за власть над судьбой человечества на протяжении следующих десяти веков. С самого начала стало ясно, что условия турнира давали огромные преимущества Тьме. Однако силы Добра не привыкли отказываться от борьбы с врагами человечества, даже если они использовали мошенничество и коварство. Объектом турнира был выбран доктор Фауст, как всегда. Однако ни силы Света, ни силы Тьмы не могли предположить, что Фауст на самом деле был простым бандитом по кличке Мак Трефа.