
Князь игов Грунлаф, союзник вождей борейских племен, выступает против Синегорья. Черный маг Крас, стремящийся к торжеству зла, манипулирует Грунлафом и Владигором, пытаясь сделать их марионетками своей воли. Кровопролитие и разрушение столиц обеих враждующих стран становятся результатом их противостояния.