Потомок волкодлаков, дед которого был мощным характерником, погибает в Афганистане, командуя отрядом спецназа ГРУ. Он приходит в себя семилетним мальчиком в 321 году до нашей эры. Волкодлаки появились задолго до битвы с монгольскими войсками Чингисхана. Как и когда возникла каста жрецов и магов, породившая их, не известно. По преданиям, еще до нашей эры под именем джанийцев такие супервоины обитали на Дону, Кубани и Днестре. Причем значительно раньше их отряды на тридцати ладьях отправлялись на помощь легендарной Трое, а потом сражались в армии Александра Македонского против последнего персидского царя Дария. Прожив несколько жизней, Михаил Колдун возвращается в СССР за несколько лет до смерти Сталина. Теперь его цель - троцкист Хрущев и другие враги страны. Михаил поступает в Учебный центр ГРУ.