Территория Черного Города – это ужасный мир, где выжить удается не каждому. Но здесь хотя бы есть возможность, в отличие от пустошей. Поэтому ежедневно в Черный Город приходят десятки, сотни беженцев, стремящихся к лучшему будущему. Им кажется, что они уже на пороге перемен, и теперь все будет хорошо, но смерть не оставляет их в покое – она пришла вместе с ними.
Многие пытаются найти нового врага, но Марк не из их числа: приняв на себя роль боевого оператора, он проходит срочное обучение. Он не намерен покидать территорию тренировочного лагеря, но может оказаться так, что у него не будет выбора, ведь именно он способен выяснить, кто такой продавец игрушек.