Первый том цикла здесь: Мир, в котором дворяне гордятся своим магическим Талантом, князьям служат отряды опричников, а крепостные орки смиренно выполняют барщину. Мир, где кареты тянут магомеханические лошади, пушки создают колдуны, а масоны занимаются генетическими экспериментами. Мир, в котором заканчивается XVIII век, вместо Берингова пролива — Берингов перешеек, а в Русской Калифорнии правит князь Урусов.