Период Русско-японской войны. Анализируется сложившаяся социально-политическая обстановка в это время, осознание императором Николаем II необходимости заключения мира между Великой Россией и (маленькой) Японией, которую поддерживают США и европейские страны. Морской офицер Бобровский и его товарищи находятся в японском плену. Возвращение из плена и новый поиск себя, учеба и работа над изобретением — путь к мечте всей жизни. Период с 1908 по 1918 год... Русские мореплаватели открывают новые земли. Развитие самолётостроения и морской авиации… Используются возможности военной разведки. Растёт и укрепляется роль политической оппозиции… Начинается Первая мировая война… Революции и отмена самодержавия. Новый мир...